5月16日晚，百度发布2024年Q1财报◆■★◆■◆，一季度总营收315亿元。归属百度的净利润（Non-GAAP）70.11亿元★■★■■◆，同比增长22%，归属于百度核心的净利润（Non-GAAP）66◆★★■◆■.28亿元，同比增长26%，均超出市场预期。

　　大模型时代的AI与云是一对互为前提的业务，AI的需求无疑会增加智能云的使用量，智能云体系能为AI提供更多的落地可能，AI与云的价值可以实现倍增★■★■■。

　　顺着新搜索向下深挖，还可以看到两个趋势，一是在百度搜索上分发智能体，这或许是AI时代的“小程序”，短期能提升用户体验、提升商户投放效率，长期来看，智能体形成的生态◆◆■★★◆，可能让百度成为一个超级入口◆◆■◆■；二是AI生成没有广告，短期会影响广告收入，但长期看，能弥补百度的内容生态贝斯特游戏官方网站，增加用户粘性。

　　互联网时代的产品大多分为三个步骤◆★，先是搭建高频使用场景，通过免费模式获得用户，第二步是沉淀商业场景提高留存率，第三步是完成商业闭环，做到可持续赚钱。

　　相关数据统计显示，2024年1-4月，国内大模型相关项目中标公告已发布近200个，在中标数量上已经远超2023全年总数；在中标金额上■◆★◆◆◆，大模型中标项目的披露金额已经达到2023年全年的77%左右。

　　萝卜快跑正在做两件事■◆■★，一是想把武汉打成真正的标杆，运营面积扩大一倍★★★■、实现7X24小时运营、覆盖武汉700万人口■★■◆，让萝卜在武汉从◆◆★★■■“实验◆◆★★■”变得“实用”，真正成为武汉市民出行的一部分★◆★■◆。

　　截至目前★◆，已经有5万多名开发者和上万家企业入驻文心智能体平台，智能体日均分发数百万次，被大模型赋能的智能体能够提升广告转化率，带来长期的变现机会。

　　百度智能驾驶方面表示，对于特斯拉FSD和Robotaxi即将入华，百度对此特别期待，也非常欢迎，但同时认为■■，在中国复杂的道路场景下做Robotaxi不容易，比如在武汉，特斯拉想要做到当前百度的全无人运营水平★■■◆★，还是需要挺长时间，少则3年■★、多则5载◆■■◆，如果不信可以先来武汉跑一跑。

　　此前百度已经推出了智能体开发工具AgentBuilder，让每个人■◆、每个组织都成为智能体的开发者。借助AgentBuilder的“零代码模式”■★，新手小白用自然语言，几句话就能创建一个智能体★◆◆。现在，百度搜索■■★◆★◆、小度、地图◆■◆、贴吧、车机等百度生态产品◆■■，都已接入智能体的相关能力，为开发者解决流量分发的后顾之忧，获得实打实的收益★■。

　　业内都在关注特斯拉FSD和Robotaxi入华的消息◆★★◆■，特斯拉FSD与百度地图是合作伙伴，百度地图真车道级导航即将在特斯拉全球首发◆■◆★，但百度Apollo与Robotaxi则是竞品，支撑特斯拉无人驾驶的技术是FSD★■■◆★，百度萝卜快跑的核心技术则是ASD，百度投入了10年的无人驾驶，并不过于担心★★■★“狼来了★■■”。

　　财报还提到★■■，2024年3月百度App月活用户达6.76亿，同比增长3%，季度在线亿元。百度在持续推进AI重构搜索，基于文心智能体平台AgentBuilder构建的智能体可在百度搜索等生态内进行分发，以丰富内容生态、提升客户效率。

　　百度早早就在找寻自己的第二增长曲线，甚至第三增长曲线，但在产业与技术的起与伏之间★◆■★，战略到落地并不总是一马平川◆◆■◆■◆，但这次大模型的到来，百度有些不一样了■★★★◆★。

　　从战略布局角度看，AI在智能云领域的方向愈发清晰，并且贯彻落实到位，即降低AI应用的价格和门槛，聚合行业客户，真正让云和AI的生态循环跑起来。

　　《跨越S曲线》一文写到，所谓基业长青，并不是在一条曲线里面把它拉得非常长★★★、非常陡，而是能够一次又一次地跨越第二条曲线◆★◆★★◆，在企业并未出现失速点时，尽早的开启第二曲线■★■★◆■，可能是企业追寻S曲线成功的最大秘籍◆◆■■。

　　也正是依靠自动驾驶大模型的应用实践★◆◆■★◆，百度萝卜快跑已经攻克了武汉的复杂道路场景◆◆■■◆★，实现了武汉城市全域、全时空场景覆盖，为近半数的武汉市民提供便捷的无人化出行服务。同时在L2+智能驾驶领域，纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3也将全面应用自动驾驶大模型Apollo ADFM，焕新升级为ASD（Apollo Self-Driving），即将在极越全系车型量产首发，实现智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开。

　　其中，百度在主流大模型厂商中一举拿下三项第一：最多中标项目数量（7个）、覆盖最多行业（6个）★■◆◆、中标金额总数最高（超过5600万）。对应项目采购单位包含中华全国总工会、南方电网、中国联通◆■◆■■★、铁塔集团等行业头部客户，也体现出大模型技术在政策★★★、市场的双轮驱动下相较于传统创新技术，展现出了更为强劲的增长态势。

　　当李彦宏说AI First Business★◆■★，百度在做就是让自己重新回到创业第一天，去做没有人做过的事，从搜索到云再到自动驾驶，用大模型重塑自己的三级增长曲线。熬到最后★★■★■★，百度就能再创业成功◆◆■。

　　价格方面，百度做了两件事，一是让文心大模型旗舰版的成本降低至原本的1%，二是推出了5款轻量级/特定场景模型，结合3◆◆★.5/4★◆.0等旗舰模型，形成MoE（大小模型协同）的使用方法★■■◆■。

　　目前百度11%的搜索结果由AI生成，仅仅是个开端，搜索是百度的基本盘★◆■★，百度能不能真的在AI时代立足★■★，AI如何与搜索结合，百度想得足够清楚，其中最难的部分可能是重回Day1的创业心态，而对于其后新搜索的路径■★★，可能没有哪家企业比百度更熟稔了★◆。

　　Business的核心判断依据，是业务模式和增长驱动力的来源，如果一家互联网公司强调AI投入，但核心支柱仅有互联网业务，则仍为Internet Centric Business。百度有信心喊出AI First Business★★■◆，意味着百度的AI改革已经进入深水区。

　　在深耕十年自动驾驶之后，百度正在迎来自动驾驶新的曙光。在近日举办的Apollo Day上◆◆■，百度Apollo发布了支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）★◆■★◆，同时上新了搭载百度第六代智能化系统解决方案、价格仅20万元的萝卜快跑第六代无人车。

　　经过文心大模型重构后的百度新搜索，具备极致满足、推荐激发和多轮交互三个特点★★。在当前百度搜索每天已有的问答需求中，首条满足的比例已达到70%■★★■，百度搜索日均新增问答需求超过5000万。

　　在财报电话会上，李彦宏给出了最新判断◆★，搜索是AI时代最可能成为KillerApp的应用■■◆■◆，AI能生成更精准■■★■◆■、直接的结果，让用户一步满足——这是最显而易见的。

　　面对现在的新能源汽车市场，经济学家刘遵义表示，不建议政府给津贴■◆，新能源车企应循市场沉浮◆◆。他说，中国现代电动车制造商，至少有30个，迟早要淘汰，因为是自由市场◆★■◆■，最后哪一个效率高，哪一个品质好◆★，就会生存下来■★。

　　百度的核心业务搜索也遵循如上逻辑，近年来百度在搜索业务主要平衡用户体验与商业化■★■◆，但是你能想到一个完全没有商业化，只考虑用户体验的百度搜索么？

　　好的公司都有自己的S型增长曲线，而且也大多吃过没有第二增长曲线的亏，例如PC互联网时代的霸主微软◆◆，在移动互联网时代亦步亦趋★◆■★，战略转向“云为先★■■◆◆，移动为先”后又顺利转型。

　　以互联网为中心的搜索考核的是收入和利润，但AI优先的搜索，考虑的是用户体验和规模。

　　文心大模型正在成为云的重要增长来源，正如李彦宏在电话会中所说★◆■■■★“模型推理是重要的长期机会■◆★”◆★◆■■，当前文心大模型日均处理Token文本达到2500亿，日调用量2亿次，在此前披露的中国三星◆◆◆★■◆、荣耀合作基础上，小米、vivo、OPPO■★、联想和蔚来汽车也成为文心大模型的客户■◆，通过智能设备，进一步带动了模型调用量的增长★◆★■。

　　钛媒体App观察到，百度正在逐渐提升AI生成的搜索结果◆★■■，并且增加了“互动”栏★■★◆■◆，完全改为问答式搜索，种种动作都表明■◆■■，AI重构搜索的速度在加快◆★■★◆，而且也更放开手脚。目前◆■★■，越来越多的搜索结果由AI生成，格式越来越多样化■★◆★◆■，如文本、图像★■、第三方链接、兴趣点等。

　　在财报电话会上，百度创始人李彦宏特别强调，百度要从Internet Centric Business转型为AI First Business。AI对百度正在进行全面的重构★◆◆■★，这不仅是推出一款产品或是模型这么简单，而是对产品逻辑的彻底变革，这份财报◆★◆◆，或许可以让我们一窥大模型真实的产业价值与商业价值◆★■◆■。

　　第一步，百度打下了大模型的价格，降低企业和开发者调用模型的成本。第二步★◆，百度降低了开发门槛，让大众用自然语言就能开发智能体和AI原生应用，百度智能云的收入自然就有了保障。

　　智能云是百度的第二曲线，李彦宏在财报电话会上透露，百度智能云在本季度营收达47亿元，同比增长12%，并持续实现盈利（Non-GAAP）◆★★★■。同时，生成式AI贡献的收入比例达6◆★◆◆■.9%，占比逐步扩大。

　　例如当用户搜索“新加坡旅游”★◆，即可和新加坡旅游局智能体进行互动。提问★★■★“什么时候去新加坡人最少”■★★★◆■“去新加坡旅游的注意事项”■◆★◆◆“新加坡排名前三的酒店”等，智能体会综合多个来源的信息★◆，生成一个答案。此外，用户还能让智能体直接预订新加坡环球影城的门票■■，一站式解决需求，大大节省时间◆■◆◆■★。

　　比起财报上的数字，行业内外更关注百度AI做到哪了■★★★★★，能否兑现预期甚至超过预期。

　　三大工具，是百度将AI转化为先进生产力的能力■■◆◆，譬如小度使用ModelBuilder■★◆■★◆，把这五款模型和文心3.5/4.0的旗舰版混用★◆，普通问答调用小模型■◆◆★、算数学题才用4★■◆◆★■.0，最终实现了应速度提升了2倍，成本下降了99%◆■★。

　　二是技术上积极推进，上线六代车、发布自动驾驶大模型，进一步提升安全性和风险防范能力，同时降低成本，让商业模式真正跑通。

　　在最近一次百度内部发言中◆◆■■■■，李彦宏表示，“大模型我们走在最前面■■★，我们要去勇闯无人区■◆，需要去冒前人没有冒过的风险。”

　　自动驾驶是百度的第三级曲线，如今技术和产业环境更加成熟，尤其是大模型驱动自动驾驶◆◆■■★，有望实现技术阶跃◆◆★★★■。百度Apollo ADFM基于大模型技术重构自动驾驶◆★，可以兼顾技术的安全性和泛化性◆◆■★■，做到安全性高于人类驾驶员10倍以上■■★★■◆，实现城市级全域复杂场景覆盖。

　　像文心大模型4.0这样的旗舰大模型◆■★★★，性能虽然强大，但调用价格很高，基于4.0开发所有应用■■★，也是一种资源浪费■★，所以百度提供了丰富多样的选择，包括旗舰版的ERNIE3★◆★■◆.5、 ERNIE4■■★★◆■.0， 也包括轻量版的ERNIE Speed、Lite、Tiny等★■，在性能和成本上供客户挑选。

　　降低门槛方面，百度提供基于大模型开发所需的各种应用工具，包括智能体开发工具AgentBuilder，AI原生应用开发工具AppBuilder，以及各种尺寸的模型定制工具ModelBuilder。

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